金融服务师

金融服务师

学习人数：3

立即登录

课程详情 课程大纲

课程概述

随着中国市场经济的发展和经济全球化进程的加快，金融行业对于金融服务人才的需求日益增长，金融企业需要大量既懂理论又具备一定的金融服务岗位技能实操的专业人员。本课程以金融服务职业岗位技能为核心，以提升职业技能为重点，以促进就业为导向，突出技能的实用性。在内容上，由四个模块组成，模块一为金融服务从业者的基本职业素质要求，模块二——模块四分别从银行、证券、保险业的基层岗位出发，结合岗位特点，进行职业技能和方法的学习。


参考教材

模块一 金融行业入职基本要求
1.1金融从业人员的职业道德
1.2金融从业人员的基本礼仪
1.3金融从业人员的基本能力要求
模块一测验
模块二 银行行业服务
2.1基本技能
2.2活期储蓄业务（一）
2.3活期储蓄业务（二）
2.4整存整取定期储蓄业务
2.5储蓄卡业务
2.6存折书面挂失业务
2.7外币业务
2.8企业业务（一）
2.9企业业务（二）
2.10企业业务（三）
2.11信贷业务（一）
2.12信贷业务（二）
模块二测验
模块三 证券行业服务
3.1基本业务（一）
3.2基本业务（二）
3.3建立与维护客户关系
模块三测验
模块四 保险行业服务
4.1客户关系开拓
4.2寻找潜在客户（上）
4.3寻找潜在客户（下）
4.4拜访客户
4.5掌握沟通技巧（上）
4.6掌握沟通技巧（下）
4.7保险建议书的制作与说明
4.8填写投保单
模块四测验

授课老师